“人類”と“獣人”が共存する社会。人間の女子高生だった影森みちるは、ある日突然タヌキ獣人になってしまう。人間に戻る方法を探しに、獣人たちが暮らす街・アニマシティを訪れ…？

アニマシティを築いた市長バルバレイ・ロゼがまだ少女（ナタリア）だった頃。獣人と人間の共存を模索しているナタリアと、過去の惨劇に囚われ人間を許せないでいるオオカミ獣人の大神士郎。二人は獣人を助けながら世界中を旅していた。彼らの役目は人間に迫害されている獣人たちを新天地へ脱出させること。ナタリアは士郎と共に知恵を絞り、心優しいヤギの獣人や人間と信頼関係を築いたクロヒョウの獣人たちを救い出していった。いつしか士郎に認められ彼の相棒となったナタリアだったが、獣人たちに一途に尽くす士郎の孤独な姿に気づき、彼を救いたいと願うようになる……。獣人と人間が相容れない時代。長い旅を通して二人が見つけた希望とは――。アニメ『BNA ビー・エヌ・エー』の前日譚を描いたスピンオフ小説。